Der Bereich M&A- und Transaktionsunterstützung ist  einer der funktionalen Beratungsschwerpunkte von OC&C. Unsere  Projekte sind oft Bestandteil der Umsetzung einer Unternehmensstrategie, die wir vorher gemeinsam mit einem Klienten erarbeitetet haben. Vielfach beraten wir unsere Klienten aber auch bei spezifischen M&A-Projekten, z.B. der Erschließung neuer Branchensektoren oder des Invests bzw. Des-Invests eines spezifischen Unternehmens.

Wir begleiten strategische Investoren und Finanzinvestoren (v.a. Private-Equity-Unternehmen, aber auch Venture-Capital-Firmen und Banken) entlang des gesamten  Transaktionsprozesses – von der Suche und Auswahl geeigneter Übernahmekandidaten über die marktbezogene und strategische Due-Diligence-Prüfung, die Identifikation von Kostenpotenzialen bis hin zur Geschäftsplanung, Integration und Umsetzung der  Ergebnisoptimierung.  Zudem sind wir im Rahmen von Vendor-Due-Diligence-Projekten auf Verkäuferseite tätig. Dieser Projekttyp gewinnt an Bedeutung, da sich – bei richtiger Planung und Durchführung – nicht nur eine hohe Effizienz im Verkaufsprozess sondern auch eine extreme Wertsteigerung realisieren lässt.

Wir decken alle Phasen von M&A-Transaktionen mit unserer Arbeit ab:

• Investment Strategy
  • Identifikation / Auswahl der richtigen Target-Branchen und Unternehmen
  • Erstansprache möglicher Targets
  • Entwicklung von Deal-Logiken / Synergiethesen

• Strategic / Market / Commercial Due-Diligence-Studien auf der Käuferseite
  • Sorgfältige Validierung der dem Business Plan und Investment Case zugrundeliegenden Kernannahmen aus Markt- und Commercial-Logik
  • Beurteilung der Leistungsfähigkeit und der Potenziale der Organisation
  • Identifikation aller Risiken und Upsides aus Käufersicht

• Begleitung der Post-Merger-Integration und Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen
  • Entwicklung gemeinsamer Strategien
  • Strukturierte Lösung operativer und organisatorischer Herausforderungen
  • Schnelle und nachhaltige Realisierung erwarteter Synergien bzw. Stand-Alone-Ergebnispotenziale (Umsatz oder Kosten)

• Vendor Due Diligence-Studien auf Verkäuferseite
  • Konsequente Market & Commercial Due Diligence aus Käuferlogik
  • Review des Management-Plans und der Strategie gegen Marktchancen und Risiken
  • Überarbeitung der Strategie und des Business Planes zur Adressierung von Risiken und konsequenten Ausschöpfung von Upsides