Private Equity e Fusões & Aquisições

Ajudando você a aproveitar oportunidades de investimento vencedoras

Somos uma boutique de consultoria estratégica líder no setor de Private Equity, com décadas de experiência em agregar valor desde a originação até a saída de negócios para os principais investidores em todo o mundo. Nossos principais serviços incluem análise de oportunidades de investimento, due diligence de vendedores e compradores, planejamento de criação de valor e estratégia pós-aquisição.

A especialização no setor está no centro do que fazemos. Nossas equipes dedicadas trazem insights especializados em serviços B2B, bens de consumo, varejo, lazer e viagens, tecnologia e telecomunicações e mídia. Estamos profundamente inseridos em nossos mercados e temos uma compreensão detalhada dos atributos dos negócios e das alavancas de criação de valor que geram retornos para nossos clientes.

Nosso histórico fala por si. Temos a confiança das principais empresas de investimento globais e já prestamos consultoria em transações que vão desde investimentos em plataformas de média capitalização até IPOs e negócios de público para privado com valor empresarial superior a US$ 1 bilhão.

Temas de investimento e análises de aquisição

Em termos simples, ajudamos os investidores a responder à pergunta “O que seria um ótimo investimento?” Aproveitando nossa profunda experiência no setor e nas transações, desenvolvemos e testamos teses de investimento convincentes, identificando quais alvos estão melhor posicionados para impulsionar a criação de valor ou se beneficiar das principais tendências. Trabalhamos junto aos clientes para prospectar setores onde possuímos conhecimento abrangente, ajudar a desenvolver um caso de investimento e avaliar a atratividade do alvo e a avaliação de sinergia externa.
Diligência prévia comercial do lado da compra

Temos profunda experiência na avaliação do desempenho comercial e do potencial futuro de uma empresa. Nossas equipes de diligência são compostas pelos melhores profissionais do setor. Ao contar com especialistas de diversos setores da indústria corporativa, somos capazes de aproveitar sua expertise no assunto e enriquecer o processo de due diligence. Desenvolvemos uma perspectiva externa abrangente e baseada em fatos, utilizando pesquisas primárias e secundárias, incluindo entrevistas com clientes e pessoas de referência do setor. Também desenvolvemos métodos e ferramentas analíticas próprias para extrair vastos conjuntos de dados e obter insights comerciais exclusivos nos prazos rápidos necessários para a due diligence. Sempre que possível, trabalhamos com a gerência de alvos e outros consultores para construir uma visão detalhada do desempenho do alvo e das oportunidades para gerar lucros futuros.
Avaliações de sinergia

Temos ampla experiência em avaliação de sinergia em ativos alvo – sejam grandes fusões e aquisições ou aquisições menores complementares. Realizamos vários exercícios de sinergia de “black-box”, bem como trabalhos detalhados sobre as vantagens das receitas e o potencial de otimização de custos dos ativos adquiridos.
Plano de criação de valor

Os investidores precisam de retornos financeiros, e os primeiros dias de propriedade são cruciais para a implementação bem-sucedida de planos que impulsionam o crescimento, o lucro e o valor. Trabalhamos com investidores e equipes de gestão, ajudando a identificar, priorizar e implementar oportunidades de melhoria de desempenho. Também auxiliamos empresas na integração pós-fusão de metas em ativos existentes. Além disso, apoiamos nossos clientes com estratégias de aceleração ou recuperação, fornecemos apoio para recapitalizações e impulsionamos o desempenho em empresas de propriedade média.
Planejamento de saída e devida diligência do lado da venda

Por último, mas não menos importante, ajudamos na estratégia de saída – preparando o negócio para venda através do desenvolvimento e teste de um plano de crescimento e do ensaio da narrativa. Consideramos o provável perfil do comprador, o momento ideal, testes dos fatores cruciais de crescimento futuro e a antecipação das preocupações e áreas de interesse dos potenciais compradores. Também auxiliamos os fornecedores no desenvolvimento de diligência prévia comercial (CVDD) para apoiá-los na concretização do valor potencial máximo de seus ativos.