Capital-investissement et M&A

Vous aider à saisir les meilleures opportunités d’investissement

Nous sommes un cabinet de conseil en stratégie de premier plan dans le secteur du capital-investissement, fort de plusieurs décennies d’expérience dans la création de valeur, de l’origination des opérations jusqu’à la sortie, pour les plus grands investisseurs à travers le monde. Nos principaux services incluent l’évaluation des opportunités d’investissement, la due diligence à la vente et à l’achat, la planification de la création de valeur et la stratégie post-acquisition.

L’expertise sectorielle est au cœur de notre approche. Nos équipes dédiées apportent une connaissance approfondie dans les domaines des services B2B, des biens de consommation, de la distribution (retail), des loisirs et voyages, des technologies et télécommunications et des médias. Nous sommes solidement implantés sur nos marchés et savons identifier les transactions et leviers qui génèrent de la valeur pour nos clients.

Notre historique de succès parle de lui-même : les grandes sociétés d’investissement internationales nous font confiance et nous avons conseillé des transactions allant d’investissements de plateforme mid-cap à des introductions en bourse et des retraits de cote (public-to-private) dépassant 1 milliard de dollars de valeur d’entreprise.

Thèmes d'investissement et analyse des acquisitions

En termes simples, nous aidons les investisseurs à répondre à la question « Quel serait un excellent investissement ? ». En tirant parti de notre vaste expérience sectorielle et transactionnelle, nous élaborons et testons des thèses d’investissement convaincantes et identifions les cibles les mieux positionnées pour générer de la valeur ou tirer parti des tendances clés. Nous travaillons avec nos clients pour prospecter dans les secteurs où nous avons des connaissances encyclopédiques, les aider à développer un dossier d’investissement et évaluer l’attractivité de la cible et l’évaluation de la synergie entre l’extérieur et l’intérieur.
Due diligence commerciale côté achat

Nous possédons une expérience exceptionnellement approfondie dans l’évaluation de la performance commerciale et du potentiel futur d’une entreprise. Nos équipes de diligence sont composées des meilleurs spécialistes du secteur. En nous appuyant sur des experts de nos secteurs d’activité, nous sommes en mesure d’exploiter une expertise approfondie en matière de sujets et d’enrichir le processus de due dil. Nous développons une perspective globale et factuelle de l’extérieur vers l’intérieur, en utilisant à la fois des recherches primaires et secondaires, y compris des entretiens avec des experts de l’industrie et des clients. Nous avons également mis au point des méthodes et des outils d’analyse exclusifs pour exploiter de grands ensembles de données afin d’obtenir des informations commerciales uniques dans les délais rapides requis pour la diligence raisonnable. Dans la mesure du possible, nous travaillons avec la direction de la cible et d’autres conseillers pour obtenir une vue détaillée du rendement de la cible et des possibilités de générer des bénéfices futurs.
Évaluations de synergie

Nous possédons une vaste expérience dans l’évaluation des synergies sur les actifs cibles, qu’il s’agisse de fusions et acquisitions majeures ou d’acquisitions ciblées de moindre envergure. Nous avons entrepris de nombreux exercices de synergie de type « boîte noire » ainsi qu’un travail détaillé sur les avantages du chiffre d’affaires et le potentiel d’optimisation des coûts des actifs acquis.
Plan de création de valeur

Les investisseurs ont besoin de rendements, et les premiers jours de la propriété sont cruciaux pour mettre en œuvre avec succès des plans visant à stimuler la croissance, les bénéfices et la valeur. Nous travaillons avec les investisseurs et les équipes de direction, en les aidant à identifier, à hiérarchiser et à mettre en œuvre les opportunités d’amélioration de la performance. Nous assistons également les entreprises dans l’intégration post-fusion de cibles dans des actifs existants. En outre, nous accompagnons nos clients dans leurs stratégies d’accélération ou de redressement, nous les accompagnons dans le cadre de recapitalisations et nous stimulons la performance des entreprises à mi-propriété.
Planification de sortie et diligence raisonnable côté vente

Enfin, nous vous aidons à élaborer une stratégie de sortie, c’est-à-dire à préparer une entreprise à la vente en élaborant et en testant un plan de croissance et en répétant le récit. Nous tenons compte du profil de l’acheteur probable, du timing optimal, de la mise à l’essai des moteurs de croissance futurs cruciaux et de l’anticipation des préoccupations et des centres d’intérêt des acheteurs potentiels. Nous aidons également les fournisseurs à développer une due diligence commerciale côté vente (CVDD) afin d’aider les fournisseurs à réaliser la valeur potentielle maximale de leurs actifs.