Private Equity & M&A

Wir helfen Ihnen, erfolgreiche Investitionsmöglichkeiten zu nutzen

Wir sind eine führendende Strategieberatung für die Private-Equity-Branche und verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Wertschöpfung für Top-Investoren weltweit, von der Anbahnung bis zum Abschluss von Transaktionen. Zu unseren Kernleistungen gehören die Ermittlung potenzieller Investitionsmöglichkeiten, die Due Diligence von Verkäufern und Käufern, die Planung der Wertschöpfung und die Strategie nach der Übernahme.

Branchenexpertise ist das Herzstück unserer Arbeit. Unsere engagierten Teams verfügen über fundierte Kenntnisse in den Bereichen B2B-Dienstleistungen, Konsumgüter, Einzelhandel, Freizeit und Reisen, Technologie und Telekommunikation sowie Medien. Wir sind tief in unseren Märkten verwurzelt und verfügen über ein differenziertes Verständnis der Transaktionsmerkmale und Wertschöpfungshebel, die die Renditen unserer Kunden steigern.

Unsere Erfolgsbilanz spricht für sich. Führende globale Investmentfirmen vertrauen uns und wir haben Transaktionen von Mid-Cap-Plattforminvestitionen bis hin zu Börsengängen und Public-to-Private-Transaktionen mit einem Unternehmenswert von über 1 Milliarde US-Dollar begleitet.

Anlagethemen und Akquisitionsprüfungen

Vereinfacht ausgedrückt helfen wir Anlegern bei der Beantwortung der Frage „Was wäre eine gute Investition?“. Mit unserer umfassenden Branchen- und Transaktionserfahrung können wir überzeugende Anlagethesen erarbeiten und überprüfen sowie herausfinden, welche Unternehmen am besten positioniert sind, um Werte zu schaffen oder von wichtigen Trends zu profitieren. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Erschließung von Branchen, in denen wir über enzyklopädische Kenntnisse verfügen, helfen bei der Entwicklung eines Investitionsplans und der Bewertung der Attraktivität von Zielobjekten sowie der Bewertung von Synergien.
Kommerzielle Due Diligence auf der Käuferseite

Wir verfügen über umfassende Kenntnisse bei der Bewertung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Zukunftspotenzials eines Unternehmens. Unsere Due-Diligence-Teams setzen sich aus den besten Fachleuten der jeweiligen Branche zusammen. Durch die Einbeziehung von Fachleuten aus unseren Unternehmensbereichen sind wir in der Lage, fundiertes Fachwissen zu nutzen und den Due-Diligence-Prozess zu bereichern. Wir entwickeln eine umfassende und faktenbasierte externe Perspektive, indem wir sowohl Primär- als auch Sekundärforschung einsetzen, darunter auch Gespräche mit Branchenexperten und Kunden. Darüber hinaus haben wir eigene Analysemethoden und -tools entwickelt, um große Datensätze in den für Due-Diligence-Prüfungen erforderlichen kurzen Zeiträumen auf besondere wirtschaftliche Erkenntnisse hin zu untersuchen. Wenn möglich, arbeiten wir mit der Geschäftsführung des Zielobjekts und anderen Beratungspartnern zusammen, um uns einen detaillierten Überblick über die Leistung des Zielobjekts und die Möglichkeiten zur Steigerung künftiger Gewinne zu verschaffen.
Synergiebewertungen

Wir bieten langjährige Erfahrung in der Bewertung von Synergieeffekten bei Zielobjekten – unabhängig davon, ob es sich um größere M&A-Aktivitäten oder kleinere Ergänzungsakquisitionen handelt. Wir haben zahlreiche „Black-Box“-Synergieanalysen durchgeführt und uns eingehend mit dem Ertrags- und Kostenoptimierungspotenzial der erworbenen Vermögenswerte beschäftigt.
Wertschöpfungsplan

Anleger wollen Renditen sehen. Die erste Phase der Beteiligung ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung von Plänen zur Steigerung von Wachstum, Gewinn und Wert. Wir arbeiten mit Anlegern und Managementteams zusammen und unterstützen sie dabei, Möglichkeiten zur Leistungsverbesserung zu ermitteln, zu priorisieren und umzusetzen. Wir beraten Unternehmen auch bei der Eingliederung von Zielobjekten in bestehende Anlagen nach dem Zusammenschluss. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden bei Beschleunigungs- oder Turnaround-Strategien, bieten Unterstützung bei Rekapitalisierungen und fördern die Leistung von Unternehmen in der Übergangsphase (Mid-Ownership).
Exit-Planung und verkaufsseitige Due Diligence

Nicht zuletzt helfen wir bei der Exit-Strategie, d. h. bei der Vorbereitung eines Unternehmens auf den Verkauf, indem wir einen Wachstumsplan entwickeln und prüfen und die Darstellung nach außen mit verschiedenen Szenarien durchspielen. Wir berücksichtigen das wahrscheinliche Käuferprofil, das optimale Timing, die Prüfung wichtiger zukünftiger Wachstumstreiber und die Vorwegnahme der Bedenken und Interessen der potenziellen Käufer. Wir helfen Verkäufern auch bei der Entwicklung einer verkaufsseitigen Commercial Due Diligence (CVDD), um sie dabei zu unterstützen, den maximalen potenziellen Wert ihrer Vermögenswerte zu erzielen.