Private Equity e M&A

Ti aiutiamo a individuare opportunità di investimento vincenti

Siamo una boutique di consulenza strategica di riferimento nel settore del Private Equity, con decenni di esperienza nel generare valore lungo l’intero ciclo dell’investimento, dall’origination fino all’exit, per i principali investitori a livello globale. I nostri servizi principali includono la valutazione delle opportunità di investimento, la due diligence di venditori e acquirenti, la pianificazione della creazione di valore e la strategia post-acquisizione.

La competenza settoriale è al centro della nostra attività. I nostri team specializzati offrono una profonda expertise nei settori dei servizi B2B, beni di consumo, retail, tempo libero e viaggi, tecnologia, telecomunicazioni e media. Siamo profondamente radicati nei mercati in cui operiamo e possediamo una comprensione approfondita degli attributi delle operazioni e delle leve di creazione di valore che generano rendimenti per i nostri clienti.

I nostri risultati parlano per noi. Siamo un partner di fiducia per i principali fondi di investimento a livello globale e abbiamo fornito consulenza su operazioni che vanno dagli investimenti in piattaforme a media capitalizzazione alle IPO e alle operazioni di privatizzazione con un valore aziendale superiore a 1 miliardo di dollari.

Temi di investimento e ricerca di acquisizione

In parole povere, aiutiamo gli investitori a rispondere alla domanda “Quale potrebbe essere un ottimo investimento?”. Sviluppiamo e verifichiamo tesi d’investimento convincenti e identifichiamo i target meglio posizionati per creare valore o trarre vantaggio da tendenze chiave, attingendo alla nostra vasta esperienza settoriale e transazionale. Collaboriamo con i clienti per identificare opportunità nei settori che meglio conosciamo, assistendoli nello sviluppo di investimenti e per valutare l’attrattiva degli obiettivi e le sinergie esterne.
Due diligence commerciale buy-side

Vantiamo una notevole esperienza nella valutazione dei risultati commerciali e del potenziale futuro di un’azienda. I nostri team di due diligence comprendono i migliori specialisti del settore. Facendo riferimento ai nostri esperti all’interno delle practice, siamo in grado di attingere a una profonda competenza in materia e di arricchire il processo di due diligence. Utilizzando ricerche primarie e secondarie, tra cui colloqui con esperti del settore e clienti, sviluppiamo una prospettiva esterna completa e basata sui fatti. Inoltre, abbiamo sviluppato i metodi e gli strumenti analitici con cui estrarre ampie serie di dati per ottenere approfondimenti commerciali unici nei tempi brevi richiesti dalla due diligence. Ove possibile, collaboriamo con la leadership dell’azienda e con altri consulenti per sviluppare una visione dettagliata dell’andamento aziendale e di come incrementare i profitti futuri.
Valutazioni sinergiche

Vantiamo grande competenza nella valutazione delle sinergie di attività mirate, sia che si tratti di grandi operazioni di fusione e acquisizione che di acquisizioni minori. Abbiamo svolto diverse valutazioni di sinergie “a scatola chiusa”, così come lavori dettagliati per determinare i possibili impatti derivanti da potenziale aumento di ricavi e ottimizzazione di costi della target acquisita.
Piano di creazione del valore

Gli investitori cercano il rendimento e il periodo iniziale della proprietà è fondamentale per attuare con successo piani di crescita, profitto e creazione di valore. Vi aiutiamo a identificare, dare priorità e implementare le opportunità di miglioramento delle performance, collaborando con gli investitori e i team di gestione. Assistiamo inoltre le aziende nelle attività di integrazione delle target. Aiutiamo i clienti ad accelerare o a trasformare le loro attività, li assistiamo nelle ricapitalizzazioni e miglioriamo le prestazioni delle aziende in business mid-ownership.
Pianificazione dell'uscita e due diligence sell-side

Infine, vi assistiamo in caso necessitiate di una strategia di uscita. Si tratta di preparare un’azienda alla vendita sviluppando e testando un piano di crescita e definendone la storia. Prendiamo in considerazione il profilo probabile dell’acquirente, la tempistica ottimale, la verifica dei principali fattori di crescita futuri e l’anticipazione dei punti problematici e delle aree di interesse per i potenziali acquirenti. Per aiutare i venditori a realizzare il massimo valore potenziale dei loro beni, offriamo la nostra consulenza anche per lo sviluppo di una due diligence commerciale sell-side (CVDD).