Private Equity et M&A

Experts en matière de conseil commercial, nous apportons de la valeur ajoutée aux investisseurs du monde entier. OC&C accompagne des sociétés de capital-investissement de différentes envergures ainsi que des investisseurs dans d’autres catégories d’actifs et des acheteurs organisationnels, sur les questions liés à l’acquisition, à la gestion de portefeuille et au désengagement. La notion de « compétence secteur » est au cœur de notre pratique et nos équipes sont structurées par champ d’activité, autour de spécialistes dont le savoir-faire général dans le domaine se combine avec la perspective locale. La croissance rapide de notre activité « private equity » dans tous nos secteurs et zones géographiques souligne le caractère convaincant de notre proposition de valeur.

Étude d’acquisition

Nous maîtrisons parfaitement notre sujet et savons tirer parti de notre connaissance des secteurs d’activité et de notre vaste expérience des transactions pour répondre à la question « Que devrions-nous acheter ? ». Nous accompagnons la prospection de nos clients au sein de secteurs que nous connaissons bien, participons à l’élaboration de l’argumentaire d’investissement et évaluons l’attractivité de la cible et les synergies de l’extérieur vers l’intérieur.

Audit d’acquisition

L’évaluation de la performance commerciale d’une entreprise et de son potentiel futur est l’un des piliers de notre offre. Nous suivons une démarche exhaustive et factuelle reposant sur une vision de l’extérieur vers l’intérieur, au moyen de données secondaires et primaires émanant notamment de spécialistes du secteur et d’entretiens avec le client. Nous avons mis au point nos propres méthodes et outils analytiques afin d’explorer de vastes champs de données et d’atteindre une profondeur d’analyse unique dans les délais serrés qu’imposent les audits d’acquisition. Nous collaborons autant que possible avec la direction de l’entreprise cible et avec d’autres conseillers pour établir un bilan détaillé des performances de l’entreprise et de son potentiel de production de bénéfices. 

Évaluation des synergies

Nous sommes très expérimentés dans l’évaluation des synergies entre les acquisitions cibles et le portefeuille existant. Nous avons mené pour nos clients de nombreux projets d’analyse de « boîte noire » ainsi que d’optimisation de chiffre d’affaires et de maîtrise des coûts.

Plans de création de valeur

Tout investisseur est en quête de ROI et, dans les jours qui suivent une acquisition, il est indispensable de mettre en œuvre une stratégie efficace de stimulation de la croissance, des bénéfices et de la valeur ajoutée. Nous accompagnons les investisseurs et les équipes de direction, les aidant à identifier, à hiérarchiser et à actionner les leviers d’amélioration. Nous soutenons également les sociétés dans l’intégration post-fusion des acquisitions au sein du portefeuille existant.

Nous conseillons nos clients dans leurs stratégies de montée en puissance ou de redressement, et dans le cadre des recapitalisations, et dynamisons les performances au cours de la phase intermédiaire de possession.

Planification de désengagement et audit de vente

Nous participons enfin à l’élaboration d’une stratégie de désengagement et préparons l’entreprise à sa cession et en développant et en mettant à l’essai son plan de croissance, et en testant l’argumentaire. Nous étudions le profil probable de l’acheteur et le calendrier optimal, nous testons les principaux leviers de croissance future et anticipons les zones d’intérêt et de questionnement des acheteurs potentiels. Nous assistons le vendeur dans la réalisation d’un audit de vente afin de l’aider à obtenir de son actif la valeur maximale possible. 

Sur la base d’analyses rigoureuses et de notre savoir-faire dans tous les aspects du cycle de vie de l’investissement, nous aidons les investisseurs à dégager une valeur ajoutée maximale à partir de leurs avoirs

Nos analyses

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Marrying the dragon

In recent years, China has played a greater and greater role in the cross-border merger and acquisition market. Outbound M&A activities have been accelerating since 2008. By 2011, the value of outbound M&A transactions has exceeded that of inbound by 70%

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